鹰派当道 美联储加息或将比预想的更快

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鹰派当道 美联储加息或将比预想的更快
发布日期:2021-10-16 01:45    点击次数:154

  上周,美联储在利率决议会议上并未宣布缩减资产购买规模,市场解读为偏鸽派。

鸽派美联储

  美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。不过美联储FOMC 9月点阵图显示,9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总委员数量一半;其中6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次;除一名委员外其余所有委员均预计在2023年开始加息,今年6月为13名委员。

  美联储主席鲍威尔称,不需要一份惊人的或超级强劲的就业报告来促使美联储开始“缩减”购债计划,缩减购债规模最早可能在下次会议上得到满足,大约在2022年年中结束。通胀目标和就业问题均取得了实质性进展,但美联储还远未达到加息的条件。

  鲍威尔的讲话一直是较为鸽派的,他希望通过温和的话语来达到安抚市场的目的。消息公布后,美股结束了之前的下跌走势,出现反弹。

2022年鹰派势力大增

  美联储一直强调缩减和加息无关,市场预计美联储将在11月开启缩减,同时2022年或2023年开始加息。不过随着2022年美联储票委轮换,四位鹰派的美联储官员将拥有投票权。美联储鹰派势力大增,货币政策正常化的脚步或将加快。

  这四位鹰派官员分别为:美联储最为鹰派的代表人物堪萨斯城联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席罗森格伦和克利夫兰联储主席梅斯特。

  不过,罗森格伦已经宣布将于9月30日退休,理由为个人长期健康问题,其职位将暂时由其副手接任。

  同时,将有两位鹰派成员和两位鸽派成员退出票委,分别是里士满联储主席巴尔金、亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席埃文斯和旧金山联储主席戴利。

  此消彼长之下,未来美联储鹰派势力将明显占据优势,美联储加息的进程或许将在未来提速。

鲍威尔是关键

  虽然美联储内部经常出现分歧,不管是偏鹰派也好,还是偏鸽派也罢,固然对市场会造成一定程度的影响,但是起决定性作用的还是美联储主席鲍威尔的态度。鲍威尔一直以来都是较为稳健偏鸽派,很多时候可以起到缓冲和安抚市场的效果。

  不过鲍威尔也面临连任的问题。今日晚间鲍威尔将出席国会听证会,届时近期爆发的美联储官员炒股风波,势必会令鲍威尔受到政客们最严厉的拷问,尤其是众议院和参议院那些反对他连任的进步派民主党人。

  据悉,有三位美联储官员在去年持有的债券与美联储正在购买的资产类型相同,其中就包括美联储主席鲍威尔,而另外两位目前已经宣布离职。

  鲍威尔的任期将于明年2月结束,目前市场预测他连任的概率近9成。最可能替代他的人为美联储理事布雷纳德,概率为9%。如果布雷纳德成功上位,则需要再补充一名新的理事。

  此外,美联储理事还有三个职位空缺等待拜登政府提名。

总结

  近期美联储将迎来一系列的人事变动问题,未来美联储内部鹰派的力量将会加强,美联储明年的货币政策或将比此前预想的更为激进。



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